LS 일렉트릭 ELECTRIC 010120 심층 분석

전력장비 BY SB

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

 

투자 인사이트를 위한 LS전선 (종목코드: 010120) 종합 분석
소개
이전에 LS 산업 시스템으로 알려졌고 티커 010120으로 운영되는 LS Electric Co Ltd는 한국의 전력 장비 제조 부문에서 중요한 기업입니다. 이 분석은 LS전선의 재무 건전성, 성장 전망 및 내재 가치에 대한 자세한 개요를 제공하여 잠재적 투자자에게 귀중한 통찰력을 제공하는 것을 목표로합니다.

회사 개요
LS일렉트릭은 저압 및 고전압 기기, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 자동화 시스템, 동관 등 다양한 산업용 전력기기를 전문적으로 제조하는 기업입니다. 다양한 제품군과 여러 분야에서의 사업 참여로 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다.

재무 건전성 및 성과
시가총액: 15억 7천만 달러(약 1조 7천억 원)
유동비율(MRQ): 1.7로 단기 재무 안정성이 양호함을 나타냅니다.
장기 부채/자기자본(MRQ): 26.8%로 적당한 수준의 부채를 나타냅니다.

성장 지표
전년 대비 주당 순이익 성장률: 8.0% 증가.
매출 성장: 전년 대비 31%로 크게 증가했습니다.
5년 수익 성장률: 7.6%로 장기간에 걸쳐 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

수익성 및 효율성
순이익률(TTM): 4.4%로 동종 업계에서 보통 수준입니다.
자기자본 수익률(TTM): 11.2%로 주주 자본을 효율적으로 사용하고 있습니다.

밸류에이션 및 시장 성과
주가수익비율: 12.15로 잠재적으로 합리적인 밸류에이션을 제시합니다.
주가/장부 가치 비율: 1.41로, 자산을 기준으로 볼 때 주식의 가치가 적정하게 평가될 수 있음을 나타냅니다.
내재가치 분석: ROE 시나리오에 따라 상승 및 하락 가능성을 모두 보여줍니다.

운영 인사이트
LS일렉트릭은 특히 전기 장비 및 시스템 사업 부문에서 매출이 크게 성장했습니다. 북미 지역에서의 사업 확장과 국내에서의 견조한 실적이 이러한 성장의 주요 동력입니다.

투자 추천
평균 투자 의견은 1.45(1~5점 척도)로 강력한 매수 컨센서스를 나타냅니다. 이는 현재 주가 대비 66.61%의 잠재적 상승 가능성을 제시하는 목표주가로 뒷받침됩니다.

결론 및 투자 점수
LS전선의 견조한 성장성, 합리적인 밸류에이션, 적당한 수익성을 고려할 때 투자 점수는 10점 만점에 7점입니다. 이 점수는 회사의 견고한 펀더멘털과 성장 잠재력을 고려한 매수 추천을 반영한 것입니다.

고지사항: 본 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하시기 바랍니다.