버크셔 해서웨이 2024 연례 서한: 워런 버핏의 투자 전략과 미래 전망

버크셔 해서웨이 2024 연례 서한: 워런 버핏의 투자 전략과 미래 전망

“현금이 많다고? 하지만 우리는 여전히 주식을 사랑한다.”

2024년 버크셔 해서웨이의 연례 주주 서한이 공개되면서 워런 버핏이 현금 보유 증가, 애플(AAPL) 매각, 그리고 미래 투자 전략에 대해 입을 열었다. 버크셔의 영업이익은 사상 최대를 기록했지만, 운영 기업의 절반 이상이 수익 감소를 경험한 가운데, 현금 보유는 3,342억 달러로 급증했다.

🔍 기록적인 영업이익과 현금 보유 증가

버크셔의 2024년 영업이익은 474억 달러를 기록하며 역대 최고치를 경신했다. 하지만 내부적으로는 189개 운영 기업 중 53%의 수익이 감소하는 어려움을 겪었다. 그럼에도 불구하고 수익이 증가한 이유는 국채(Treasury Bills) 투자 덕분이다. 금리 상승으로 인해 안전한 단기 유동성 자산에서 상당한 이익을 얻었다.

📉 애플 주식 대규모 매각 – 이유는?

버크셔는 2024년 1~3분기 동안 애플(AAPL) 지분을 대거 매각했다. 그 결과, 주식 포트폴리오 가치는 3,540억 달러 → 2,720억 달러로 감소했다. 하지만 버핏은 “우리는 여전히 주식을 선호하며, 대부분의 자금은 여전히 미국 기업에 투자될 것”이라고 강조했다.

📊 매출과 순이익 – 투자 변동성 속에서도 성장

• 2024년 총 매출: 3,714억 달러 (전년 대비 증가)
• 순이익: 890억 달러 (전년 962억 달러에서 감소)
• 투자 수익: 416억 달러 (2023년 589억 달러에서 감소)

버핏은 투자 수익의 변동성이 크며, 한 해의 성과만으로 전체 흐름을 판단하는 것은 어렵다고 말했다.

🤔 버핏의 솔직한 고백 – "내가 실수했다."

버핏은 연례 서한에서 과거 투자 실수에 대해 인정했다. 그는 "때때로 기업의 미래를 잘못 평가했다"며, 이는 주식뿐만 아니라 100% 인수한 기업에서도 발생했다고 밝혔다. 또한, 잘못된 경영진을 선택하는 실수도 있었다고 덧붙였다.

🇺🇸 미국 경제 성장과 버크셔의 세금

버크셔는 2024년 미국 역사상 가장 많은 세금(268억 달러)을 납부한 기업이 되었다. 이는 전체 법인세의 5%에 해당하는 금액이다. 버핏은 이를 두고 "우리는 미국 경제 성장의 직접적인 혜택을 받았으며, 장기적인 복리 효과로 버크셔가 성장했다"고 설명했다.

📅 2024년 연례 주주총회 일정 변경

버크셔의 연례 주주총회는 2024년 5월 3일(금) 오마하에서 열린다. 올해부터 Q&A 일정이 단축되며, 오전 8시부터 시작하여 오후 1시에 종료된다. 기존보다 2시간 이상 짧아졌으며, 후임 CEO로 지명된 그렉 아벨(Greg Abel)이 버핏과 함께 진행할 예정이다.

📌 결론 – 버핏의 투자 철학은 변하지 않는다

버크셔 해서웨이의 2024년 연례 서한은 현금 보유 증가, 애플 주식 매각, 투자 실수 인정 등의 이슈를 담고 있지만, 핵심 메시지는 변하지 않았다.

• 📌 버크셔의 장기적 전략은 여전히 주식 투자 중심이다.
• 📌 애플 주식 일부를 매각했지만, 미국 기업에 대한 신뢰는 변함없다.
• 📌 버크셔는 미국 경제 성장의 최대 수혜자 중 하나다.

워런 버핏이 강조한 장기 투자 원칙은 앞으로도 변함이 없을 것이다. “우리는 여전히 주식을 사랑한다.”

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