제지산업 무림P&P 009580와 깨끗한나라 004540 비교분석

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한국 주식 시세 009580과 004540 비교 분석
이번 글에서는 009580(무림피앤피 주식회사)과 004540(깨끗한나라 주식회사)라는 두 개의 한국 주식에 대해 종합적으로 분석해 보도록 하겠습니다. 두 회사 모두 제지 산업과 관련이 있습니다. 이들 종목을 평가하고 투자 인사이트를 제공하는 것이 목적이다.

무림P&P Co. (009580)
무림피앤피는 표백 화학 펄프의 제조 및 유통을 주로 하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 제지 부문과 펄프 부문의 두 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 회사는 국내 시장과 해외 시장에 제품을 유통하고 있습니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 무림P&P의 매출액은 24% 증가한 2,088억 원입니다. 당기순이익은 27% 증가한 53억4000만원이다. 예상 매출액은 223.2, 실제 공시 매출액은 200.88로 어닝쇼크(-10%)를 기록했습니다.

재무 건전성
회사의 현재 EV/EBITDA는 5.6, 유동비율(MRQ)은 1.0, LT 부채/자본(MRQ)은 40.1입니다. 이 수치는 회사가 안정적인 재무 상태를 유지하고 있음을 나타냅니다.

성장
이 회사는 전년 대비 주당순이익 성장률(%)이 141.7, 매출 변화율(YoY)이 26.1로 상당한 성장세를 보였습니다.

효율성
이 회사는 자산 수익률(5년) 2.0, 자기자본 수익률(5년) 4.4로 효율성을 보여주었습니다.

수익성
이 회사는 총 마진 (TTM)이 17.1이고 순이익 마진 (TTM)이 5.7로 좋은 수익성을 나타냅니다.

밸류에이션
잔여 소득 모델을 사용하여 계산 한 내재 가격은 50.03 % ~ 61.83 %의 상승 잠재력을 보여 주가가 저평가 될 수 있음을 나타냅니다.

점수
위의 분석에 따르면 무림P&P(009580)는 7.03점이다. (009580)는 10점 만점에 7점을 받았습니다.

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깨끗한나라 (004540)
깨끗한나라는 한국에 본사를 둔 종이 제품 공급 전문 제조업체입니다. 이 회사는 종이 제품 및 위생 제품을 생산합니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 깨끗한나라의 매출액은 19% 감소한 1,306억1,000만원입니다. 순손실은 총 127억 원입니다.

재무 건전성
회사의 현재 EV/EBITDA는 16.0, 유동비율(MRQ)은 0.7, LT 부채/자본(MRQ)은 63.5입니다. 이러한 수치는 회사가 재정적으로 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.

성장
이 회사는 전년 대비 주당 순이익 성장률(%)이 -134.8이고 매출 변화율(YoY)이 4.8로 마이너스 성장을 보였습니다.

효율성
이 회사는 자산 수익률 (5 년)이 -0.1이고 자기 자본 수익률 (5 년)이 -0.2로 마이너스 효과를 보였습니다.

수익성
이 회사는 총 마진 (TTM)이 10.5이고 순이익 마진 (TTM)이 -3.2로 낮은 수익성을 나타냅니다.

밸류에이션
잔여 소득 모델을 사용하여 계산 한 내재 가격은 17.1 %의 상승 잠재력을 보여 주가가 저평가 될 수 있음을 나타냅니다.

점수
위의 분석에 따르면 깨끗한나라 주식회사(004540)는 3점이다. (004540)의 점수는 10점 만점에 3점입니다.

결론
결론적으로 분석 결과, 무림피앤피(009580)는 저평가된 것으로 보인다. 무림피앤피(009580)가 깨끗한나라(004540)에 비해 더 매력적인 투자 기회인 것으로 보입니다. 그러나 본 분석은 현재 재무 데이터를 기반으로 한 것이며 향후 실적은 시장 상황, 회사의 의사 결정 및 경제적 요인 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

투자자는 투자 결정을 내리기 전에 자체 조사를 수행하고 투자 목표를 고려하는 것이 좋습니다.

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고지사항: 본 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 주식 투자는 원금 손실을 포함한 위험을 수반합니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 조사하고 자신의 재무 상태를 신중하게 고려하시기 바랍니다.